Pdvsa emitirá 3 mil millones de dólares en bonos para la banca pública

Primicia – Este jueves fueron emitidos 3.000 millones de dólares en bonos de deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con le fin de destinarlos a la banca pública, así lo informaron fuentes cercanas a la operación.

La esperada emisión, la primera del 2012, marcaría el inicio de una fuerte actividad de endeudamiento que el mercado espera para un año electoral en que el presidente Hugo Chávez impulsará el gasto público en busca de una nueva reelección en octubre.

Una fuente cercana a la operación dijo que la emisión de Pdvsa se destinará en su mayoría al Banco Central de Venezuela (BCV) para alimentar el Sitme. “La emisión será privada entre Pdvsa y el BCV. Estamos esperando que la anuncien. Las características de los bonos serán las mismas”, dijo Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica.

El mercado espera que los bonos tengan un vencimiento al 2032, con un cupón del 9%, inferior a los rendimientos que han pagado anteriores emisiones de la estatal.

Fuentes habían adelantado que la emisión sería anunciada a principios de la semana, pero el cambio en las condiciones, que habría sido solicitado por el Ministerio de Finanzas, motivó su retraso.